Shanghai, año 1937. Una bella misionera llamada Gloria Tatlock y un aventurero de poca monta, Glendon Wasey, se unen para ir tras la pista de un cargamento de opio desaparecido para utilizarlo con fines medicinales. Para conseguir su objetivo, los dos jóvenes tienen que enfrentarse a toda una serie de personajes de los bajos fondos que también buscan el alijo.
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