Cuando un agente enemigo se apodera de una fórmula secreta y todos los agentes del Servicio Secretísimo Británico están ocupados en otros servicios, el jefe encarga el caso a Simkins, un atolondrado funcionario que sin embargo tiene un alto concepto de sí mismo como agente secreto, y a tres colaboradores más, sus alumnos Harold, un gigante despistado y enamoradizo; Daphne, una rubia curvilínea, y Charles Bond, un individuo flacucho y asustadizo, que son precisamente los más torpes. La primera pista la proporciona el Dr. Kró, misterioso jefe de la OSCAR (Organización Secreta Contra la Anti-Revolución), quien les informa que el ladrón de la fórmula se llama Mitchman y se encuentra en Viena.
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