Un científico (Lugosi) experimenta para aplicar el poder físico de los monos en los hombres, por lo que decide inyectarse en la columna vertebral un fluido extraído del bulbo raquídeo de un gorila, pero los resultados no son los esperados. Más terrible será su intento por revertir el procedimiento y poder recuperar su estado anterior, pues su método será el de asesinar humanos para extraerles el fluido que ellos también poseen en su médula.
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