Dos marineros, Palamède y Cador, trabajan en su barco, el Dedalus, en un puerto del norte. Entonces llega Parsifal y les obliga a desembarcar. En el prostíbulo conocen a Elsa y Senta. La dueña del local, Kundy, fascina a todo el mundo, incluyendo al misterioso Felipe. Ella es la única que sabe algo del pasado de Parsifal. Mientras, Parsifal deja el puerto y se encuentra con Amfortas en un lugar desconocido lleno de espíritus oscuros.
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