James Prothero, de cuarenta y tres años y hasta las orejas en alcohol, es el capitán de un barco vagabundo que partirá de Sudamérica hacia Gran Bretaña, y está harto de acarrear mercancías de un lado a otro del mundo. Luego conoce a Manuela, una hermosa chica contrabandeada a bordo por uno de sus tripulantes, y se da cuenta de que ella también es un alma perdida. Poco a poco se desarrolla una historia de amor entre ellos, y Prothero se vuelve peligrosamente ciego a las responsabilidades de su posición.
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