Fernanda vive en Tarapoto, en la Selva del Perú, con su padrastro Pelagio y su madre Corina, quien se encuentra gravemente enferma. Pelagio convence a Fernanda para conseguir dinero para una supuesta operación a su madre, para lo cual tendría que pasar una noche con Junípero Barboza, un traficante de oro que recientemente ha llegado al pueblo. Fernanda acepta la propuesta y luego se retracta; sin embargo, es víctima de abuso por parte de Junípero. Al día siguiente su madre muere y Fernanda queda bajo la protección de Barboza quien se entera de lo sucedido. Al poco tiempo, Fernanda escapa y se traslada a Lima. Una noche conoce a Muñeca Montiel, una prostituta que se compadece por su situación y la lleva al Salón Kitty.
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