Basada en un relato corto de Kurt Vonnegut Jr., esta película es uno de los primeros trabajos del prestigioso director Jonathan Demme. Harry (Christopher Walken) es un tímido empleado de una ferretería que en su tiempo libre forma parte de un grupo de teatro amateur. Cuando se sube al escenario se transforma completamente y asume la personalidad del personaje que interpreta. Helene (Susan Sarandon), que es nueva en la ciudad y trabaja en una compañía de teléfonos, consigue tras una audición el papel de Stella en la representación de "Un tranvía llamado Deseo" en la que Harry tendrá el papel del bruto Stanley. Durante los ensayos, Helene se enamora perdidamente de Harry, al que cree fuerte y varonil como su personaje, sin conocer su verdadera forma de ser...
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