Dos hombres, una amistad, un mundo violento. Danny es un desaliñado oportunista, de pequeña estatura, pero con un ojo agudo para la estafa. Joseph es un gigante, pero con la edad mental de un niño de siete años y manso como un cordero a pesar de su extraordinaria fuerza. No pueden vivir el uno sin el otro: de pequeños robos, de la pesca y la cerveza. Han sido amigos por años, pero su relación está a punto de ser empujada al limite. Danny debe 10 mil dólares en cocaína al capo del crimen local, Curtis. No tiene para pagar su deuda de drogas, le queda una sola opción; arrastrar a Joseph al submundo terrible del boxeo sin guantes. En este drama áspero, ¿podrán Danny y Joseph sobrevivir?
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