Mientras su padre, Johann Strauss (Edmund Gwenn) disfruta del éxito como compositor y director de su propia orquesta, su hijo Johann Strauss II (Esmond Knight), es reprimido para que no siga empeñado en ser también un músico, y hasta su novia Resi (Jessie Matthews), lo prefiere de panadero más que compositor, quizás porque teme perderlo. Pero, Johann II lleva la música en la sangre... y cuando consiga imponer su celebrado Danubio Azul, muchas cosas van a cambiar.
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