Un cineasta griego, exiliado en Estados Unidos, regresa a su ciudad natal para emprender un apasionante viaje por los Balcanes, en busca de tres bobinas de una película perdida. De Albania a Macedonia, de Bucarest a Constanza, a través del Danubio hasta Belgrado, y finalmente a Sarajevo. En su camino se cruza con su propia historia, con el pasado de los Balcanes y con las mujeres que podría amar. Espera recobrar con esas imágenes olvidadas la inocencia de la primera mirada...
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