Charlie Muffin, alto agente del servicio de inteligencia británica, acaba de disolver una gran red de espías soviéticos en Inglaterra. Sin embargo, el cargo de director tiene a un nuevo hombre con nuevas ideas y quiere a Charlie fuera. Pero luego un espía soviético de alto rango insinúa que quiere desertar y, tanto la inteligencia británica como la CIA, harán cualquier cosa para reclutarlo. Charlie tal vez sea el único hombre que pueda realizar esto con éxito, pero ¿no será todo una elaborada trampa? ¿En quién podrá confiar Charlie?
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