En 1908 un circo itinerante llega a un pequeño pueblo alemán. El director del circo, conocido como Sascha Obolski, es en realidad Alexander Oberholzer, hermano del fabricante local de gnomos de jardín Albert Oberholzer. Ha regresado al pueblo para felicitar a su hermano en su cumpleaños, tras veinte años de ausencia. Ana, hija de Albert está fascinada por el circo, y a pesar de que ama al jardinero Robert, decide fugarse de casa para unirse a la compañía como acróbata.
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