Año 1962. Edmund y Erik, dos amigos adolescentes, y Henry, el hermano mayor de Erik, acuden a pasar las vacaciones de verano a una especie de cabaña bastante destartalada, cerca del lago Genesaret. Un día, Ewa Kaludis, una hermosa joven que se parece a Kim Novak, aparece por allí. Las vacaciones, que estaban resultando espléndidas, cambian radicalmente cuando ella entabla con Henry una fatal relación de terribles consecuencias.
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