Versión apócrifa del mito de Frankenstein. El Doctor y Sarah aterrizan en un remoto planeta tormentoso, lleno de naves estrelladas. Es el hogar de la Hermandad de la Llama, cuyo fuego sagrado está muriendo lentamente... por lo que acusan al Doctor de haber venido a robarlo. Mientras tanto, el científico Solon está construyendo un cuerpo para el cerebro de su amo: Morbius, un Señor del Tiempo malvado al que se daba por muerto. Sólo falta una pieza para completarlo: la cabeza de un Señor del Tiempo... como la del Doctor.
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